上海东方财富管理专修学院

上海东方财富管理专修学院是东方财富网下属学院，主要开展金融财经类专业培训业务。专注于开展金融职业实训、各类金融理财证书考培辅导及各类管理培训课程。

东方财富网（股票代码:300059），是中国金融行业中最专业最权威的财经门户网站，提供全方位的综合财经新闻和金融市场资讯，内容覆盖股票、财经、证券、金融、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险等诸多金融领域。

我院秉持“8至80岁，人人学理财”的教育普及理念，以专业与务实的精神，致力于成为面向国民的理财学科应用教育普及者，并为各类理财机构及专业人士提供进一步专业深造的交流平台。

学院将坚持发展自主知识产权为主，以专注务实的态度和不断创新的精神，结合自身的特点，坚持走实用性、本土化的特色，构建符合市场需求的本土化课程与教学课程体系。

理财规划师(ChFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。随着我国金融行业的蓬勃发展，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

● 金融机构从事理财及相关工作从业人员；

● 对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的金融行业及非金融类的各行业从业人员；

● 银行的个人金融业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

● 保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员；

● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员；

● 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等；

● 非金融行业第三方的理财咨询机构；

国家理财规划师资格认证培训课程内容介绍

序号	课程内容	类别	序号	课程内容	类别
1	理财基础概论	理论知识	9	现金规划	专业能力
2	财务与会计基础	理论知识	10	消费支出规划	专业能力
3	宏观经济分析	理论知识	11	教育规划	专业能力
4	金融基础	理论知识	12	退休养老规划	专业能力
5	税务基础	理论知识	13	投资规划	专业能力
6	理财计算基础	理论知识	14	风险管理与保险规划	专业能力
7	理财规划法律	理论知识	15	财产分配与传承规划	专业能力
8	理财规划流程	理论知识

等级	科目	考试时间	鉴定内容	题型
国家理财规划师 （二级）	理论知识	8：30-10：00	职业道德	单选、多选
			理论知识	单选、多选、判断
	实操知识	10：30-12：30	专业能力	单选、案例选择
	综合评审	14：00-15：30	案例分析	单选
助理理财规划师 （三级）	理论知识	8:30-10:00	职业道德	单选、多选
	实操知识	10:30-12:30	理论知识	单选、多选、判断
			专业能力	单选、案例选择

通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。

培训教材：

《理财规划师国家职业资格培训教程》（二级三本教材；三级两本教材）

考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（二级、三级）。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

开班情况： 周日班或晚班。滚动开班

考试时间：

每年5月中旬和11月中旬

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

    为方便学员的线上学习，我们专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，我们可以实现如下几个功能：①随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容上，停留了多长时间，完成的百分比为多少；②精确了解学员的学习掌握情况，包括每个学员练习和试题的完成情况，学习的薄弱点；③在以上基础上，可以进行个性化辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。

    在完成了线上课程之后，我们提供了面对面的线下冲刺授课，进行考前的精讲和冲刺辅导。

    2、全面授

    所有培训教师均为相关领域的学者及资深讲师，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

   随时接受报名，可随时制订个人学习计划并展开学习。

2、全面授班

　　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(1)连续从事本职业工作13年以上。

　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　

(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

培训费用（含培训费及教辅资料费）：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

理财规划师三级：3600元；理财规划师二级：5800元

2、全面授

理财规划师三级：4200元；理财规划师二级：6800元