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1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
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