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股权融资与资本对接实战特训营
——源自50亿融资实践的方法论——
第9期 2016年11月19-20日
第10期 2017年02月18-19日
地点：深圳
背景：
企业老板有三件事不能等，第一件事融资，第二件事融资，第三件事融资。市场一再证明融资是企
业在其所属行业快速胜出的必要条件。例如，饿了么完成6.3亿美元F轮融资，融资额超过30亿；苏
宁金服首轮融资66.67亿，快速争抢互联网金融赛道；滴滴8个月融资超50亿美元，获得苹果10亿美
元投资等这些企业都在其所属行业快速的胜出。
疑问：
“做企业就要做成功”老板做公司的使命毋庸置疑，然而，如何实现企业融资还是会有许多具体的
问题需要弄明白，比如：
关于投资机构：
投资机构的投资者是哪类人?
投资机构的是怎么运营的？
投资机构到底青睐什么样的项目?
……
关于公司内部：
我企业内部财务、法律等不规范能做融资吗？
针对我企业的情况要如何进行股权融资？
怎样的路演展示能更好的凸显项目亮点？
……
关于资本对接：
怎么与投资人或投资机构接触并建立联系？
怎样通过数据论证企业商业模式的价值？
估值谈判与投资协议中如何保证企业利益？
……
关于融资保障：
融资谈判中影响成交价格的因素有哪些？
融资金额、企业估值与占股比例怎么确定？
融资过程中怎么避免丧失对企业的控制权？
……
课程设置：
针对老板在融资过程中可能遇见的问题，以“知彼-知己-路演”的总体思路设计课程，从“股权融
概况——投资构及投资人分析——企业项目计划书撰写——项目路演及业内专家点评”等模块聚焦
做讲解和实操技能培训，助力企业项目融资落地。课程六大模块具体内容——
模块一：股权融资概述
股权融资的定义及特点
股权融资行业现状
中小企业融资方式的选择顺序
企业各发展阶段股权融资的不同方式
企业股权融资案例解析
模块二：（知彼）股权基金的运营模式
投资机构投资者是哪一类人
投资基金的三种组织形式
不同类型基金的对比
投资基金的运营模式
投资机构的退出机制
模块三：（知彼）投资人选择企业的标准
投资机构青睐什么样的企业？
投资机构眼中的优秀团队？
投资的原则与关注要点
投资企业的标准
投资企业的总体流程
模块四：（知己）股权融资商业计划书
商业计划书规范及基本架构
商业计划书写作要点分析
优秀商业计划书案例分析
怎样突出企业亮点及商业模式
华扬资本专家商业计划书撰写辅导
模块五：（知己）企业估值谈判与投资协议
投资基金常用的企业估值方法
影响最终成交价格的因素
融资金额、企业估值与占股比例
如何避免丧失控制权
股权投资协议常见的主要条款解析
模块六：（演练）股权融资实战演练
讲一个有吸引力的故事
核心竞争力及团队的展示
用数据论证商业模式
项目提问及回答
业内专家（投资机构）点评
课程特色：
1、精品小班
每期课程仅限15家企业，30人左右，10人即开班。
2、现场方案设计指导
股权投资实战专家全程跟踪，现场指导学员优化商业计划书。
3、一对一诊断
结合每家企业个性化问题，单独一对一咨询沟通。
4、师资团队（投资-融资-顾问）
全球范围内挑选最有投融资经验的老师，包括资深股权投资实战专家、国内外大型私募股权投资基
金的管理者、知名的企业贴身投融资顾问。
5、课程安排（知彼-知己-演练）
完全站在企业家需求的角度设计课程。对投资机构的投资偏好进行分析，深入讲解股权融资过程中
各种注意事项。
6、资本对接（准备-路演-对接）
精心安排了企业路演环节，特别邀请了多家知名投资机构参与路演点评和交流，让学员接触优秀投
资机构资源，现场促成投融资合作意向。
邀请师资：
李老师 双博士学位
协同创新基金管理有限公司董事长
原深圳创新投资集团总裁
中国最资深的创业投资领袖之一，拥有近20年从事创业投资及基金管理经验，考察项目超过万个，
实际指导投资项目超470个，成功在全球16个资本市场上市退出项目88个，并购退出项目超过20个。
投融资案例包括——佰才邦技术、鑫方讯通信、易联支付、汇而通物流、精智实业、海米文化等
梅老师 瑞士维多利亚大学工商管理博士（DBA）
东方富海投资管理有限公司的合伙人
曾近10年在深创投资集团从事投资业务，历任高级投资经理、资产经营总部总经理、投资决策委员
会委员等职务，多次被评为清科年度“中国创业投资杰出项目经理人”。现以东方富海投资合伙人
身份从事投融资工作近10年。
投资案例包括：亿胜生物、华拓医药、大洋百货、立发釉彩、秦川实业、江昕轮胎等
黄老师 川大经济学博士
华扬资本合伙人
华扬立业投资基金执行合伙人
中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家“非上市公司5D模型股权激励法
”创始人 历任成都普天集团投融资部负责人，证券公司投行部董事、副总，TCL集团投资总监，新
加坡某银行直接投资部中国业务首席代表等；管理超过十亿人民币股权投资基金，多家上市公司、
拟上市公司资本顾问。十六年投融资咨询经验，曾先后为超过200家企业提供资本运营和股权融资相
关服务。
投融资案例包括——千禾味业、松正电动汽车、宏川智慧物业、华夏航空等
后续服务：
方案工具
打造企业“性感”的融资敲门砖
撰写简洁有力的商业计划书
拍摄凸显亮点、展现情怀的 3分钟视频
对接会议
构建企业与投资机构同频沟通桥梁
一对一私密股权洽谈对接会
行业主题路演促进实现精准对接
互联网平台
帮助企业提供适合投资机构需求
各行业领域阶段数据精准匹配分享
遇见对的投资人并提交融资需求
报名对象：
董事长、总经理、股东等企业决策者
财务总监、董事会秘书或者其他相关的中高层管理者报名咨询
融资案例：
千禾味业：引入高盛、温氏集团投资者，股权融资1.2亿，已在A股上市；
松正电动汽车：引入万象钱潮产业战略股权投资者，股权融资1.1亿；
宏川智慧物流：引入了东莞控股、温氏集团等企业作为战略投资者，第一轮融资2.25亿，在新三板
挂牌
华夏航空：引入温氏集团等投资者，融资1.25亿
