三级理财规划师（助理理财规划师）培训目标：

   能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。 

   1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具； 

   2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容； 

   3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用； 

   4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款； 

   5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ； 

   6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具； 

   7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

培训对象：从事或志于从事理财相关工作的人士，包括：
    1、金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员最重要的资质和能力证明文件；
    2、企业财务人员：通过培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力，使公司理财及资本运作更具效益；
    3、实力投资人：通过培训可提高自身理财水平，使自己的投资更为稳健有利；
    4、在校大学生：本专业或相关专业（如金融、会计、经济、保险等）学生，有意从事理财规划师职业的同学。

教学目的：

    为提高学员的理财投资意识，使学员掌握各种理财专业知识，增强投资能力，合理有效规避投资风险，提高投资收益率，能够让学员在复杂繁多的理财品种中合理、有效、安全地进行投资。

成都力保培训学校理财规划师培训中心是一个负责的机构，用良心品质服务，只要您配合，帮助顺利通过理财规划师的考试。