能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。 

1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具； 

2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容； 

3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用； 

4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款； 

5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ； 

6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具； 

7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
 

培训采用符合国际标准的远程教育平台，平台设计人性化、模块功能多样化。

采用科学的引领式立体化教学模式：远程学习+面授技能培训，充分互动、实时答疑。

远程学习方式自由灵活、24小时随时随地学习、自我掌控、反复听取。
 

成都力保职业技能培训中心，是经由人力资源和社会保障部门批准设立的社会力量办学机构。为您提供最专业、最权威的培训。打造21世纪最具潜力的黄金职业人才。
 

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