1. 完善的师资；以广东省职业技能鉴定指导中心理财规划师鉴定专家组成员为授课主力。

2. 高效的授课方式；采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合方式，辅以应试指导，模拟练习。

3.授课内容； 理财规划的基本原理；现金规划；保险策划及风险管理；金融策划基础；投资规划；税务及房产规划；子女教育和退休规划；财务策划的基础，程序与实务；理财建议书；案例分析讨论；模拟考试。

4. 统考时间：根据国家理财规划师统考时间（6月、12月）。

5.服务保障；学员若没通过考试，可免费参加下一次培训。

报考条件

（一）理财规划师报考须具备以下条件之一：

　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术   学院本专业或相关专业*毕业证书。 

　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。